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　　知名的德国指挥家爱德华，接受一项极为艰巨的任务，要组一个横跨以色列与巴勒斯坦的青年交响乐团，但他很快发现自己被卷入了一场风暴之中。原来这些来自以、阿的音乐家们，在不断面对战争及恐怖攻击的阴影下，自出生就互为敌手，根本很难共同完成一场交响乐演出...                                                                            　　他们很快自动分成两个派系，并以各自的小提琴手为首。首先是来自巴勒斯坦的蕾拉，虽然母亲从小教她上街抗争以色列，但她从不为所动，始终在佈满催泪瓦斯的动乱中努力习琴。另一方的以色列提琴手朗恩，自幼练就扎实的古典音乐底子，甚至组成了乐队。蕾拉每天前往特拉维夫场地练琴，得辛苦通过以色列军队驻守的检查哨，甚至经常遭受羞辱。朗恩则直接将他的乐队成员带进乐团参加徵选，意图影响团员比例，双方衝突一触即发…。                                                                            　　为能顺利完成这场交响乐演出，爱德华决定倾他全部教学资源与沟通技巧，克服双方的文化差异与国仇家恨。他真能成功让大家放下...

　　菲莉芭（凯特 布兰切特 Cate Blanchett 饰）为了替家人复仇，自制了定时炸弹，偷偷安放在毒贩的办公室内，并支开了不知情的女秘书。然而，不幸还是发生了。由于清洁工打扫，她并没有将仇人炸死，反而连累了4条无辜的生命。菲莉芭以为大仇得报，所以在被警方逮捕后，供认不 讳， 毫无悔意。由于她坚持用英文，所以警局的书记员菲利普（吉尔瓦尼 雷比西 Giovanni Ribisi 饰）自愿做了翻译。在警方的严厉审讯中，她才了解真相，为此痛苦不已。菲利普也从中了解了她的身世遭遇：她曾给意大利警局不断写信，然而却石沉大海，因此她怀疑警局内也有人参与贩毒，知情人甚至要将她灭口。这时，菲利普偷偷地帮助她逃离了警察局，两个人在患难中建立了真挚的感情，并肩作战……

杰克（艾沃·皮茨克 Ivo Pietzcker 饰）跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活，杰克的母亲是一个极为不负责任的女人，白天工作结束后，她便乔装打扮外出找乐子，照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意，母子之间的感情因此十分脆弱。                                    
                               某日，杰克的弟弟不幸被烫伤，社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院，母亲选择了杰克。在福利院里，杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟，终于，逃跑成功的他返回家中，却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟，杰克踏上了充满了危险和未知的寻母之旅。