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奥吉（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）经营着一间雪茄店，年近四十的他依然过着形单影只的生活，只有常常光顾的潦倒作家本杰明（威廉·赫特 William Hurt 饰）能偶尔跟他聊聊天，解解闷。本杰明的生活同样不尽如人意。一场意外让本杰明遇见了名为拉希德（哈罗·佩里纽 Harold Perrineau Jr. 饰）的黑人男孩，一来二去之间，两人结下了深厚的友谊。                                                                

　　九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。