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黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换…

本片為1967年的俠情電影，由邵逸夫親自監製，高立導演。故事描述，宋代時候，西涼蠻兵入侵中原，武林正宗日月會總舵主洪鐘（楊志卿），被與敵酋勾結的鎮西府大將軍呂強（顧文宗）所殺，各路英雄聯袂同赴昆城龍靈寺，迎接新舵主沈秉義（張翼）密謀抗敵大計。期間，俠士之後葛黛雲（焦姣）及維族族長之女絲絲（虞慧）、濛濛（舒佩佩），三女同時傾慕沈。惟沈因國事為重，無心談及兒女私情，一一好言婉拒，率眾英雄與敵展開連場大血戰……

1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异性兄弟。泉哥被仇人杀死，初三跟沙皮两兄弟自此寄人篱下，初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒瘾，时间一晃多年，初三告别戒毒所后，与沙皮结识了女学生阿美（罗美薇 饰），初三对阿美一见钟情，两人不久奉子成婚。沙皮在婚礼上为了保住初三的面子不惜以身犯险，结果婚宴刚过，两兄弟因打劫又刺伤警察被判入狱。在狱中，他们领悟到小弟生涯毫无前途，于是出狱后借高利贷拉皮条，这将二人又引向了另一个深渊……