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Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？

贺盈（余安安 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，为了得到一份隐藏了重大商业机密的录音带，贺盈找到了名为罗力（狄龙 饰）的男子，花重金雇佣他前往柬埔寨，寻找录音带的所有者乃文（高飞 饰）。这将注定是一场充满了危险的旅途，因为乃文并非普通人，而是一名经验丰富阴险狡猾的杀手。 为了任务能够万无一失的完成，罗力找到了好友阮南星（陈惠敏 饰）、雷泰（罗烈 饰）和白兰氏（陈百祥 饰）等人，一行人组成了敢死队小组奔赴柬埔寨。经过了重重的波折，罗力出色的完成了任务，甚至生擒了乃文，将他交给了贺盈。可是直到此时，罗力才发现，自己已经陷入了一个巨大的阴谋之中。

程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。 时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠 饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。此仇不报非君子，阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。