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香港商界巨鳄李绍邦（黄锦江 饰）长期从事买空卖空的生意，利用商界和政界的关系大赚黑心钱财他的举动很快被商业犯罪调查科察觉，而督察James（张国梁 饰）和搭档John（王敏德 饰）正负责此案 　　James的女友Suki（张敏 饰）是一家公司的白领，其老板黄威廉与李绍邦互有勾结John趁Suki随老板与李谈生意之际放入窃听器，得知李、黄以及陈德信等人的暗箱勾当然当晚陈离奇身亡，次日调查科逮捕黄，黄却被当街射杀黄手中掌握一份攸关李之命运的重要文件，这份文件也便成为案件侦破的关键……

越西鸿（谷峰 饰）是邪恶的铁船帮帮主，他手下有着名震江湖的十三鹰，作为他的爪牙，助其排除异己司马鑫（杨治卿 饰）在江湖中德高望重，为人正派的他自然成为了越西鸿的眼中钉，最终，司马鑫和其家人全部都命丧在十三鹰的刀下 　　戚明星（狄龙 饰）是十三鹰中的一员，尚存一丝善念的他对越西鸿的滥杀无辜早已经忍无可忍，遂离开了帮派越西鸿将其视为叛徒，命手下全力追杀逃亡途中，戚明星救起了一名手上的青年，他的真实身份正是司马鑫的女婿卓一帆（傅声 饰），两位侠肝义胆的志士一拍即合，不仅将前来追杀的刺客悉数歼灭，更杀回了越西鸿的老巢，誓要为江湖除害

黄雪梅（林青霞 饰）的父母因保护“天魔琴”为六大门派追杀致死，小弟黄麟也失踪她抱琴跳崖，重伤未死，并练得绝世之功“天龙八音”后出山报仇她设计让欲夺“天魔琴”的武林人士自相残杀在与飞虎镖局吕腾空义子吕麟（元彪 饰）交手中，雪梅发现他就是自己失踪的弟弟……