公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受

公元1722年康熙驾崩，素有“冷面王”之称的四阿哥胤祯(唐国强 饰)继位 。胤禛虽然并不是朝野所看好的皇位人选，却是康熙亲自选择的雍正皇帝。他在江南“煸动”灾民闹事，在城隍庙摆鸿门宴掏走了地方官和富商