公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受

刘铜锣，是与方杠子、戴慧平同年同月同日生的黄安（红军时期改县名红安）三兄弟。在一起念私塾、斗军阀的少年时代义结金兰，成为生死兄弟。长大后，参加了黄麻起义的刘铜锣、方杠子逐渐成长为骁勇善战的红军年轻将领

玉帝的妹妹瑶姬私婚凡间书生杨天佑，生下杨蛟、杨戬、杨婵三个孩子。玉帝得知后，派天兵天将下界，杀了杨天佑和杨蛟，将瑶姬压在桃山之下，杨戬和杨婵在哪吒和天蓬元帅的帮助下侥幸逃脱。从此哪吒和杨戬兄妹一起成为