少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海周莺

富家子叶春华为在友侪间逞一时威风, 决意要把夜总会歌星朱兰追到手, 但朱兰钟情于穷画家方志伟, 故多番拒绝春华的追求 朱兰眼见志伟郁郁不得志, 佯称志伟为其表兄, 请春华介绍他到广告公司工作, 惟当志