一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被

在某出版社担任编辑的中年男子林大明（张国立 饰），开始品尝到现实生活中越来越多的苦涩。他儿子小时候发烧烧坏了脑子，妻子冯燕不久前罹患肺癌撒手人寰，之后更被奸商陷害丢掉了饭碗。彷徨在闹市街头的林大明，偶

1939年初冬，为实施绝密的“蜈蚣”计划，日军占领了晋察冀三省交界处的武济县城，并对该地区的抗日武装进行了彻底清剿。大柳庄的后生铁豹为生计所迫，带着村里的年轻人去战场捡洋落儿，谁知大财主的女儿王钰翠却