塞外一个小镇上每年举行马术比赛，吸引了许多人参加这次曹家老店迎来了许多客人，有大户人家少爷，有黑道人物，有神偷，这些人都形迹可疑，他们来到这里究竟有什么目的……

影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中

太阴教主七绝阎君为独霸武林, 到处杀害江湖正派, 其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比 一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙, 为免江湖浩劫, 广邀各派掌门共商对策, 正当众掌门齐集之际, 蓝天龙已经中了七

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其

田丽君为姐姐的死, 前往一小镇找凌世豪决斗泄愤, 却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀 后来, 田丽君在王霜霜身上找到线索, 凌世豪并没有死, 他三年来一直努力练功, 要找刁大娘报仇 凌世豪与王霜霜摆

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他