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渊累（芳根京子 饰）外表丑陋，但演技精湛。母亲是家喻户晓的“传奇演员”渊透世，她的梦想是成为像母亲一样的演员。渊累的童年在欺凌中度过，国小五年级时以时常欺负自己的同学西泽一香的脸出演灰姑娘，高中时以学姐五十岚几的脸出演过话剧《银河铁道之夜》中的乔凡尼，以此与羽生田结识。现在与女演员丹泽妮娜（土屋太凤 饰 ) 换脸，以丹泽妮娜的脸出演过《海鸥》中的妮娜、《莎乐美》中莎乐美一角而闻名演艺圈，被称为“渊透世的接班人”， 丹泽妮娜却因认为一切都被累夺走了跳楼自杀。

亚纪（樱井由纪 饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽为了实现自己的梦想，亚纪孤身一人来到东京，却遭遇冰冷惨烈的现实，最终，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生 饰）的介绍下，走投无路的亚纪进入马戏团工作，成为了魔术师的助理 　　每天入夜，亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的与此同时，在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限

西宫硝子（早见沙织 饰）生来患有听觉障碍，要依靠助听器和外界交流，口语发音也因此格外的古怪。初中时，硝子转入了一所新的学校，特殊的生理缺陷让她成为了班上引人注目的独特存在，她因此收获了坚实的友情，却也遭到了以男生石田将也（入野自由 配音）为首的小团体的孤立和排挤。随着时间的推移，无心或有意的恶作剧渐渐升级，最终演变成为了无法挽回的伤害，硝子永远的消失在了众人的眼前。 排挤硝子的事情曝光后，将也成为了下一个被欺负的对象，孤独痛苦的他终于理解了硝子的隐忍和温柔，只是他再也没有机会跟硝子道歉了。一次偶然中，将也同硝子重逢了，命运的齿轮重新开始了转动。©豆瓣