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一个神秘的逃犯杀死了一个旅行的传教士，并冒着自己的身份，躲藏在德克萨斯州一个荒凉的小镇上。会众很快就被该男子非正统的讲道所吸引，但当地警察局长也对此表示怀疑。

小和尚功夫（张壮 饰）年纪虽小但武功高强，为了能够继承武林绝学“南平拳”，功夫整日勤学苦练，师兄们纷纷成为他的手下败将然而，师傅告诉功夫，想要获得继承权，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会引导他找到这位和功夫素未谋面的宿敌 　　功夫来到了日本，被经营中国餐馆的阿泉（泉品子 饰）收留了一次偶然中，功夫救下了阿泉的孙女丽子（藤本七海 饰），之后，功夫假扮成丽子的弟弟，跟随丽子来到了她就读的学校学校里的女老师（佐田真由美 饰），其真实身份是黑暗文部省派来的间谍，她正在暗中秘密筹划一个邪恶的阴谋，而丽子则成为了她的人质

影片为[哥斯拉：怪兽行星]续作人类要从哥斯拉手中夺回地球的战斗仍在继续而打败哥斯拉的关键却是某神秘机械武器，而该武器早在两万年前就已经丢失