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　　1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下

　　剧中科学狂人叶凡为了保命通过交换灵魂拥有了两个人的身体,而自己新的身体却貌似早已和自己的爱人有着暧昧不清的关系。这另类的爱情关系迫使叶凡走上了一条前途未卜之路，更在后来与人物互相催化中引发了惊天悬案。侦探老宋阴差阳错的卷入这起普通的“自杀案”，而这个案子隐约和老宋的“心魔”有所关联。随着老宋的一步步调查，背后的真相反而愈加深沉。