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越战硝烟散尽，但是战争的影响并未消失……为了摧毁军队留在越南的大批飞弹，美军挑选了十名包括杀人犯童明辛（洪金宝 饰）、走私犯任人熙（袁和平 饰）等在内的华裔犯人，组成一支特种小队，委托林上校（林正英 饰）领导。同时，特种小队兼负联络滞留越南的美军上校之兄杨龙的使命。此次任务代号为“东方秃鹰” 在特种小队空降越南之时，任务负责人意外身亡，导致任务取消。幸有三名柬埔寨游击队员（高丽虹等 饰）在当地协助，林上校决定将任务完成，特种小队与杨龙及义子“老鼠杰”（元彪 饰）一行，在越共的层层围剿中，向美军的战时秘密军火库进发

中五在读的朱婉芳与郭小珍本是一对儿普通的中学女生，直至帮派分子刀疤试图接近朱婉芳，在校门口殴打一名不良学生致其意外身亡。警官海哥要求朱婉芳出面作证，虽然刀疤之大哥潇洒恶语威胁，但朱婉芳有感温老师与海哥的正气，终于指认嫌凶。潇洒大为光火将朱婉芳掳走勒索，温老师在众目睽睽之下却无力保护自己的学生。为偿还欠款，朱婉芳与郭小珍打工度日，刀疤从旁默默相助终于令婉芳留意他温柔的一面。不久郭小珍发现男友佐治背叛，伤心欲绝之际遭车祸身亡，朱婉芳的世界，突然间分崩离析

阿直（吴镇宇 饰）和阿车（倪星 饰）是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，因职业的关系从未结交过一个女朋友；阿车在叔叔陈师傅（林正英 饰）的跌打馆里帮忙，本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙。阿车欠下黑社会老大贵利雄（黃光亮 饰）一笔钱，为筹措资金绞尽脑汁。偶然机会两人与殡仪馆老板（吴耀汉 饰）打赌，在农历十五月圆之夜引出传说中的芭蕉精。为措资金，二人铤而走险。结果引出的芭蕉精化身为阿直所迷恋的模特Iris（傅丽人 饰），但他必须在初一将其送回，否则一尸两命，芭蕉精化做青烟，Iris也会魂归黄泉…

敖天龙与大贵师出同门，一起研习茅山法术。某日两人同时爱上了师父的女儿梦梦。师父临终前准备把女儿托付给两人中的一个，于是设下骗局试验谁对梦梦更真心，结果大贵用计获胜，虽然梦梦心中对天龙有情，无奈父命难违，终与大贵成亲，天龙一怒之下远走他乡。多年之后，大贵与梦梦之子运高已是一个十八岁的青年，他的思想与父亲的保守陈旧格格不入，对科学充满了憧憬，经常在家里研究一些小发明，再加上一个耳聋眼花的老仆人寿伯，两人在大贵的纸扎店闹出不少笑话。运高试验时怎知阴差阳错，将女鬼素文引入后园井中，而素文要等重阳节夜才可还乡，故暂留在大贵家中。此时天龙带着女儿凝霜回到故乡祭师，途中遇上"红袍火鬼"害人，父女俩奋力将火鬼收服，囚于鬼笼中。回到故乡后，天龙巧遇大贵夫妻，梦梦对这位师兄热情款待，但大贵与天龙却因为以前的事互有心病，倒是运高与凝霜两个年轻人很快成了好朋友。争执中，大贵意外将"红袍火鬼"放出，大贵与天龙各自为战都不是已成气候的火鬼对手，无奈之下，师兄弟只有联手与之搏斗，两人也因此消除了心里的隔膜。最后借师父之遗物加强法力，收服了火鬼。众人又用三才六甲守魂术，将受伤素文之魂放入守魂灯中，送魂还乡，投胎做人。

黄大仙本乃金龟托世，千多年前，因不忍凡间受苦，擅作拯救，被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家，名黄初平，替刘家管羊，平与侍婢小兰感情要好，却被少爷针对。观音暗助，观音向平报梦，平遂向赤松观大师求道，获赠经修练。一别数年，平修为大进，大师临终前指点平日后去向，平决独自云游四海以救苦难，与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药，声名远播。王小二好赌成性，欲将妻子卖到妓寨，得大仙化解。天将不满大仙妄自施法，得观音平息，村民受毒水所困，大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财。二人斗法，玄通不敌，村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢旱灾，大仙与村民一起求雨不果，原来此乃上天意旨，大仙向仙人求教，即以自身之血化雨挽救灾民，终能成仙