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从地方搬到城市的一个女人海秀，开一间咖啡厅开始新的生活。常来咖啡厅的女高中生艺珍，继而在咖啡厅打工，渐渐被海秀吸引。艺珍确信自己的感情是真的，向海秀告白。

一位老诗人在河畔酒店里住了一段时间，想起了他两个久未联系的儿子。一个被同居男人背叛的年轻女人，也入住了这家酒店。为了寻求支持，她请了一位朋友来陪她。在这个江边旅馆里，人们只是相互凝视，生活于每个人来说都很艰难，这样的日子似乎每天都在不知疲倦地反复。

1990年代中期，暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员，假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易，藉此渗透北韩军事单位，打探核开发情报，他得在最危险的地方，赢得敌方的信任，没想到一心只想完成任务的他，却在不自觉中陷入南北韩权力高层间的恐怖阴谋

一个恐怖的废旧工厂，一对年轻的恋人，一个摄影师，一张老照片，一个神秘的面具人，一段二十年前阴差阳错爱情故事，诠释了人生轨迹的不同与殊途同归的铁律，对比了不同年代人们爱情观的差异。是非高低，由观众自己评判。