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改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。

大陆导演张泽鸣有机会赴英国游学，却深感人离乡贱，对大陆留学生在英国所遭遇的辛酸血泪有感而发而拍成本片，获第二届珠海电影节最佳导演奖台湾女演员陈孝萱在片中饰演大陆女孩蓝蓝，抱着满腔理想到伦敦学习音乐，但去后却感寸步难行，幸得中年留学生刘利年之助才安顿下来。赞助蓝蓝赴英留学的华侨其实是想替他儿子查理娶媳妇，但蓝蓝心高气傲加以拒绝，宁愿与刘利年和另一留学生陈大明合作做中国菜外卖维生。两颗寂寞的心在异乡煎熬，却敌不过生活的残酷。蓝蓝最后还是答应嫁给查理，却将初夜给了她所爱的刘利年。全片调子充满无奈的感喟，写情细腻动人，几位演员也表现精彩。