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诸国纷争群雄争霸的两千多年前，赵国为一举攻下势均力敌的燕国，决定先拿夹在赵燕之间的梁国开刀，于是妇孺平民加起只有四千余人的梁城被赵国十万大军包围。危难之时，梁王（王志文）向以守城著称的墨家请求一支可以抵抗赵军的守军，却等来其貌不扬孤身应战主张“廉爱非攻”的墨者革离（刘德华）。 革离出奇制胜，令赵军无功而返，后为应付赵军随时而来的庞大攻击，又亲自练兵制造无数特别兵器，梁城上下对其无不折服，更得到逸悦将军（范冰冰）的爱慕，然而，杀气也在此时降临他的四周。

这是一个人类和兽人共存，和谐相处，互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中，兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日，邪恶的兽人古尔丹出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类。

解放战争时期，在敌我双方进行拉锯战的胡大庄，牧童李小虎给地主胡四家放牛。一天，小虎在山上解救了两名被胡四家丁蒋七骗进山的我军侦察员。胡四原想在敌参谋长那里立一功，没想到被李小虎给坏了事。便将小虎一顿打骂，小虎愤然逃离了胡大庄，路上，他遇到了一队解放军，他投入了革命队伍。