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电影讲述了报社记者、业余网络悬疑故事作家追查十年前发生在“谜镇”的几件知名鬼事的真相，根据匿名电话来到了所有传闻最早开始的地方，而十年过去后，这个地方因为闹鬼已经成了无人居住的鬼楼。随着真相慢慢揭开，他自己似乎也陷入了危险之中…… 《恐怖笔记》打破常规恐怖电影叙事模式，采用笔记类多线叙事风格，以笔记本为载体、笔记类章节式呈现，将“后视镜”、 “宾馆浴室”、“公交车”、“可视门禁”五个群像众多的繁复线索有机串联，重力打造出“笔记未完，恐怖不绝”这一极致恐怖体验，力求强化群像人物设定之间的纠缠和影响。

三国时期，魏蜀之战，魏平西都督司马懿夺取了要塞街亭。诸葛亮因马谡大意失街亭正自责用人不当。此时司马懿大军逼近西城，不巧诸葛亮已将兵马调遣在外，一时难以回来，城中只有一些老弱兵丁。危机之中，诸葛亮自坐城头饮酒抚琴，一副悠闲自在的样子。司马懿兵临城下，见城门大开，几个老兵在扫地，耳听诸葛亮琴声镇定不乱，心中疑惑，不敢贸然进城，自退二十里路观察。及至探明实情返回时，赵云率大军已到，司马懿中了诸葛亮的空城之计。

影片注重用音乐手段表现人物的感情。

解放前，从小失去爹娘的苦妹子，做了方妈妈的童养媳，方妈妈对她如同亲生女儿，未婚夫冬哥同她的感情也极融洽。 这年，他们一家人为逃避血吸虫灾害，离开了江西老家。方老爹、方妈妈带着儿子冬哥和童养媳苦妹子千里迢迢来到浙江双塔乡，怎知这里也是血吸虫的病区。这时，方老爹已经病倒不能再走，终于惨死在异乡。当方妈妈刚刚堆起了一堆黄土埋葬了方老爹，不幸又遇到了四处抓壮丁的国民党士兵，在混乱中，苦妹子被冲散了，从此她孤独一人流落在双塔乡，熬受着痛苦的岁月。她无时不在思念离散的冬哥，但音讯渺茫，她为生活所迫，另嫁了丈夫。 解放后，双塔乡翻身农民掀起了合作化的高潮。苦妹子热爱劳动，担任了生产小队长，生活一天天好起来。可是，血吸虫病还在威胁着人们的生命，她的丈夫因此病死了，她自己也受到了感染。 一天，苦妹子到血防站去治病，意外地遇到了一直渺无音讯的冬哥。原来冬哥已经成为拖拉机手，刚调来双塔乡工作。情人相见，喜出望外。然而，当苦妹子一想到自己已嫁过人，又患了血吸虫病，不觉又黯然神伤。但是，善良的冬哥却始终没有改变他的初衷，对她不幸的遭遇，更流露深切的同情。 冬哥高兴地带苦妹子去见方妈妈，方妈妈终于见到了日盼...

在英帝国主义统治下的华北某煤矿，矿工过着悲惨的生活，生命毫无保障。矿工的儿子路子十三岁失去了父母，被迫当矿工。在大风雪的寒夜，路子和他的小伙伴石头、顺子、二豆子几个童工无家可归，围着烤白薯的炉子过夜。抗日战争时期，日本帝国主义以军事武力统治了煤矿，更加残酷的剥削工人。王福厚由于年老，被监工活活地埋了。路子他们去杀监工，为他报仇，结果石头反而送了命，后来在地下党员傅东山的启发和教育下，矿工们进行有组织的罢工，取得了胜利。