罗刚（王羽饰）在亚洲区是个声名显赫的私家侦探，在诚意恳求之下接了一个婚外情的小案子，而第三者名为“唐娜”（坣娜饰），是个歌星。日本黑社会迫使“唐娜”吸毒后，却被罗刚所救，并爱上了她，帮她戒毒。因为

从小被人遗弃的姚曳与当地的老腔老艺人相依为命，由于爷爷的特殊身份使得姚曳从小就对老腔这门艺术形式耳濡目染，儿时的姚曳经常与爷爷奔走在各个演出现场，膝下并无儿女的爷爷为了不让祖上百年传下的戏曲失传，并开

民初功夫片，俞天龙（王羽）是某镇武馆的大弟子，因主持正义教训恶少而与当地恶势力结怨，武馆遭到恶势力请来的一众东洋高手的洗劫，俞天龙幸免于难，但是断了一臂成为残废，他苦练独臂拳法，将各东洋高手一一击毙