十六岁的男孩费恩（安东·尤艮饰）与母亲生活在纽约穷人聚集的下东区公寓里，费恩自出生以来从未见过自己的亲生父亲，只知道他远在南美原始丛林，是一名常年研究原始种族的人类学家。面对生活的窘迫，费恩最大的愿望

莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭