八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。 几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了，儿时伙伴刘三，以及两家父母的反对。 1937年，抗日

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏

袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇