因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树 配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先

　　“你……已经不再是人类了。”世界知名影片《交响诗篇艾蕾卡 7》及《我的英雄学院》的动画製作公司 Bones 与《翠星上的加尔冈缇亚》和《钢之鍊金术师：叹息之丘的圣星》的导演村田和也，携手呈献原创生

　　曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。一次偶然中，和奏认识了同班同学宫本来夏（瀬户麻沙美