江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任

陈云轩和女儿陈秀娟来到台湾，日夜思念着久别的亲人和故土。陈秀娟随生物考察船出海时，遇海盗，秀娟跳海后被方杰所救。两人被海浪送到一个荒岛，秀娟看见“八一”军徽的直升飞机时，因为想着爸爸一个人在台湾而没有

老一代唢呐艺人焦三爷（陶泽如 饰）是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情