海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克与黑衣死神摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的

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在地球的洪荒年代，一名公主被巫师所捕获，邪恶的皇后为了拿公主为祭品以永远占据王座，传唤力大无穷的壮硕剑客柯南前来寻找公主的下落，失去至爱而失魂落魄的柯南，在明白唯有借助皇后神秘威力，才能使爱人死而复生