北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决定女扮男装替父从军，由于英勇善战，三年之后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为莫逆之交。番主准备暗袭边关，派两名番将诈降，以重金买通元帅军师。木兰

喜剧演员韩兰根和殷秀岑，一个病子、一个胖子从上海来到长春电影制片厂参观学习，传经送宝，受到大家热烈欢迎。李导演请他们参加三个讽刺喜剧的排演。彩排那天，许多人前来观看，结果三个节目都被批评家“一棒子”批