解放初期，东北某地工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任白的到来引起公安部门高度重视

根据老舍原著改编民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清

女学生江玲玉，家住江西，在上海某大学就读，寄居姨母家抗日战争爆发，玲玉不顾姨母和表兄周家荣的阻止，毅然参加救亡演剧队，沿京沪线宣传抗日不久，她与同队青年音乐家高礼彬相爱随着战争发展，演剧队长途跋涉，辗