陈家富（金城武饰）是个调琴师，有点木讷的他每日过着重复的生活。某日，他和游牧人（郭富城饰）相遇，游牧人的生活居无定所，不是泡妞就是赌马，好心的陈家富收留了他。 某日，他俩的楼上搬来了一个喜欢弹巴赫爱的

一场突然而来的爆炸事件令香港富商殒命，牵引出贩毒者与反毒者之间的角力。贩毒集团继承人不惜一切制造社会混乱，为的竟是一个至善的理由﹖一个没有毒品的世界，原来竟比想象中更可怕、更混乱……谁来拨乱反正？

20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武 饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子