1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充满了恐惧和脆弱感。

影片灵感来源于真实故事，讲述两个男孩在夏天发现了成年人的暴力行为，但也发现了友谊的力量。

天快亮時，副警長法蘭斯布蘭奇佩獨自上路，他去找他兩年沒見的好朋友，同時也是法官的吉歐馬斯托布羅。他大老遠開兩小時的車找他，單純只為了說幾句話。問一個問題，找一個答案。同一天早上，法官的屍體被人發現，他