曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起

1911年，辛亥革命前夕，位于天津郊外的一个偏远县城福元县宋府发生了一系列连环杀人案件，天津警务公所谭伯顿等人赶往福元县侦破此案，在拨开层层迷雾之后，谭伯顿发现了福元县隐藏着一个惊天秘密，于是，一场正