民国初年，军阀混战。著名学者夏希尊受段祺瑞北洋政府的邀请，离开苏州前往北京出任教育部官员。一家四口逶迤来至大军阀张宗昌（刘金山 饰）统治的济南府，混乱之中夏的一双儿女寄萍（林妙可 饰）和子建被人贩子拐

南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对