新上任的三圃市警署署长李承宇（孙秉浩 饰）为了挽回警察在市民心目中的形象，亦为个人大造政绩，异想天开决定实行一次银行模拟劫案演习，当然，对这次训练的态度警局众人心照不宣，大家都明白这不过是逢场作戏，然

故事发生在1940年的朝鲜京城，郑素律（韩孝周 饰）是当时最有名的歌妓，她拥有美艳的容貌和出色的才艺，是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在徐妍熙（千?嬉 饰）是郑素律从小玩到大的好友，同时和郑素律

在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。 女交警金德琳（沈银河饰）由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片