奈德（罗伯特・德尼罗 Robert De Niro 饰）和吉姆（西恩・潘 Sean Penn 饰）是两名逃犯，在逃亡的路途中，他们来到了一个地处偏远的小镇。阴差阳错之下，奈德和吉姆成为了牧师，而很快他

为打击黑手党势力，美国联邦调查局委派探员乔皮斯通化名道尼布拉斯科打入黑帮卧底。通过一次珠宝生意，乔结识了黑帮头目本尼罗杰洛，并得到他的赏识。为取得罗杰洛的信任，乔不得不无恶不做，参与了一系列犯罪活动。