吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨

兩位異人在叢林中用最殘酷的方式訓練弟子，其中一個終得到了真傳，從此開始了江湖第一的征途他的怪異功夫果然無人能敵，連武林至尊南王都命喪其下兩位異人正得意于徒弟青出于藍時，也被其痛下了殺手南王的兒子是個書

史大郎自幼（叶小益饰）调皮捣蛋，不但家教老师受不了他的恶作剧纷纷求去，连父亲（马骥饰）都拿他莫可奈何。大郎不爱念书，一心只想习武，父亲只好成全他，没想到请来的武师都不是大郎的对手。长大成人（陈观泰饰）

黄飞鸿是清末民初名震岭南的着名拳师，平素以行侠仗义、排解纠纷为己任；除了设馆授徒之外，并医治跌打济世，在武林中极有声望某天正值黄飞鸿宝芝林药局新张吉庆，德记栏主人周立德前来道贺，并希望黄飞鸿能够帮助他