一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。