影片是根据《聊斋》中的“婴宁”故事所改编，讲述心地善良的狐仙婴宁与前来灭妖的县文书王子服之间的爱情故事，婴宁被王子服影响欲放弃妖性学习做人，最后为保护王子服殉情而死。

美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗・德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗・溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事